让你的客户每天都增长

作者简介

"如何激发财富管理团队的增长心态？ 为什么你无法成为首席财富顾问？ 哪些改变可以让你坐上首席之位？ 面对新科技的挑战，如何做客户的终身顾问？ 财富顾问必须是***； 你就是客户财富目标的*终解决方案； 实现客户的长期财富目标； 与客户的下一代建立联系。 " 瑞克？卡波兹 他在金融服务行业工作了34年，先后在世界*大的金融机构，美林、富国、摩根士丹利和瑞银等，的高管职位上取得了**成功的业绩。他作为摩根士丹利的美国销售经理，负责销售和资产的增长。在瑞银期间，他是*成功的分公司主管，赢得了许多美国***奖项，之后又成为威尔士的区域总裁。后来他又加入摩根士丹利担任区域总监，使他所负责区域的业绩从排名倒数**上升为公司**名。 他目前是卡波兹咨询集团的总裁，每年要向金融服务机构做数百场演讲。他已经为世界上许多**财富管理机构，包括亚洲、中东、欧洲和北美等，做了超过一千场演讲。

内容简介

**部分 财富管理：领导力让你与众 不同 21世纪，领导力一词已经成为流行语。谁能成为***？*好的***应该具备什么素质？领导力是与生俱来还是后天形成的？毫不意外，关于领导力的图书遍布大街小巷。随着市场变化速度不断加快，我们正在寻找适应、改进工作方式和提高业绩的方法。在现有的关于领导力的2万多本书中，我们很难找到一个在过去2 400年间伟大的思想家和哲学家都没能提出的理念。因此，我不打算调整方向，只是尝试分享那些被证实的领导策略，来帮助大家实现商业愿景。这些策略基于我的研究和我过去34年的经验——不是基于咨询的结果，而是基于街头采访，以及我与顾问、经理和客户并肩工作的经验。 在财富管理行业中，领导力**重要，因为整个行业正经历一场革命。一般来说，财富管理顾问根据客户的反应提出建议和做出行动，在这样的背景下，**成功的财富管理需要强有力的领导力来建立客户关系，构建完整的财富管理计划，从而实现客户的生活目标。**，财富管理顾问必须是***，这是毫无疑问的。 从人类历史的角度来看，我们是如何生存和进化的？数百万年来，人类依靠狩猎、采集生存，然后在几千年前进入农业时代，在几百年前进入工业时代，在几十年前过渡到信息时代。如今，我们面临着增长时代。每一个转变都比之前发生得*快。每一个新阶段的演进，都需要强有力的***去学习，以适应*快速的变化。 本书的**部分重点在于找到并确定能让你从美国30万名顾问中脱颖而出的领导特质。从交流到合作，从创建愿景到建立文化，从招聘到培养，从勇气到放权和感恩，这些都是后续章节中的关于领导力的主题。**部分包含的内容以我过去34年的观察为基础，并与*成功的***是如何成功的，以及**他们是如何开展财富管理业务的有关。**部分的主题围绕为高净值客户提供真正的一体化、协商化和定制化的解决方案。我强调，顾问要与客户建立深层次的关系，不应该仅仅专注于一两笔交易。你可以在你的业务中运用新技术，从而扩大规模，提高效率，这将使你有*多的时间来建立和增进关系。你可能需要重新评估你与你生活中的其他人，以及团队成员的关系。这个过程的关键是确保你在评估你自己，评估过程的重点是关注你的软实力和内部沟通。在整个过程中，我们都在建立自己的信仰体系，摆脱心中的恶魔。 正如我们建立整体客户关系一样，我们同样需要以相同的方式建立与顾问的关系。多年来，我看到很多战术性的投资计划无法长久地持续下去，因为该类计划缺乏愿景、目标和战略。许多顾问都在做同样的事情，却又期待不同的结果。这时，***的特质就比以往任何时候都重要，因为咨询业务在我们做出改变前就已经开始发生转变了。传统、单一的资产管理业务仅仅与投资解决方案有关。未来的财富管理建议需要*大的广度和*深的深度，它应该包括负债、税收、房地产规划、保险需求、医疗保健计划、预算和支出控制、现金流分析和遗产规划等方面的内容。过去，客户寻求投资的超额回报，所以他们用超额回报的大小来区分不同的财富管理顾问。未来的业务将围绕帮助客户实现他们的目标——所有的目标——而展开。因此，领导层需要制定正确的目标和策略来适应需求的变化，从而占据*大的市场份额。 如何激发财富管理团队的增长心态？ 为什么你无法成为首席财富顾问？ 哪些改变可以让你坐上首席之位？ 面对新科技的挑战，如何做客户的终身顾问？ 财富顾问必须是***； 你就是客户财富目标的*终解决方案； 实现客户的长期财富目标； 与客户的下一代建立联系。