广东省物流业发展报告（2023-2024）

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广东省现代物流研究院是由广州市生达投资有限公司、广东省物流行业协会、宝供物流企业集团有限公司三家机构发起，南方物流企业集团有限公司、华南理工大学、中山大学等多家机构支持，利用非国有资产自愿举办从事非营利性社会服务活动的社会组织。

内容简介

\"我国物流业发展 2023 年回顾与 2024 年展望 一、 2023 年我国物流业发展回顾 2023 年, 我国物流市场需求稳步复苏, 行业整体恢复向好, 供给质量稳步提升, 运行环境持续改善, 全行业正在进入新的阶段。 一是物流市场实现恢复增长。 2023 年, 全国社会物流总额为 352. 4 万亿元, 按可比价格计算, 同比增长 5. 2%, 增速比上年提高 1. 8 个百分点, 社会物流需求稳步复苏。 分季度看, 一季度、 二季度、 三季度、 四季度分别增长 3. 9%、 5. 4%、 4. 7%、5. 4%, 呈现前低、 中高、 后稳的恢复态势, 全年回升势头总体向好。 全年物流业总收入为 13. 2 万亿元, 同比增长 3. 9%, 物流收入规模呈现延续扩张态势。 中国物流业景气指数全年平均为 51. 8%, 比上年高出 3. 2 个百分点, 多数月份处于 51%以上的较高景气区间。 全年中国仓储指数中的业务量指数平均为 52. 4%, 整体处于较高景气区间。全年电商物流业务量指数平均为 120. 3 点, 连续多月呈回升态势。 全年快递业务量达1320 亿件, 连续 10 年稳居世界第一, 全年快递物流收入增长 14. 3%。 国家铁路完成货物发送量 39. 1 亿吨, 再创历史新高。 民航货邮运输量 735. 4 万吨, 同比增长 21. 0%,基本恢复至 2019 年水平。 总体来看, 我国物流市场实现恢复增长, 但要保持中高速增长仍然面临较大压力。 二是提质增效降本稳步推进。 2023 年, 我国社会物流总费用与 GDP 的比率为14. 4%, 比 2022 年下降 0. 3 个百分点, 全年呈现连续回落走势。 主要环节物流费用比率均有所下降, 运输费用与 GDP 的比率为 7. 8%, 保管费用与 GDP 的比率为 4. 8%, 管理费用与 GDP 的比率为 1. 8%, 比上年各下降 0. 1 个百分点。 经济结构调整是有利的外部条件。 随着新冠疫情防控平稳转段, 服务业增加值占 GDP 比重回升至 54. 6%, 比上年提高 1. 2 个百分点。 全年单位 GDP 物流需求系数降至 2. 8, 为近年来较低水平, 带动物流成本占比下降。 物流组织优化是重要动力源泉。 随着物流堵点被打通, 社会库存流转加速, 物流运行效率得到提升。 中国仓储指数中的周转效率指数逐月提高, 助力社会库存水平降低。 同时, 也可以看到, 社会物流需求仍处在恢复期, 供大于求的局面有所加剧, 公路货运、 航空航运价格低迷。 中国物流业景气指数中的服务价格指数各月均位于 50%以下, 全年平均为 48. 3%。 长期来看, 依靠单一物流企业、 单一物流方式、 单一物流环节的降本空间缩小。 2022 年 5 月国务院办公厅印发的 《 “十四五”现代物流发展规划》 要求推动物流提质增效降本, 就是要通过引导效率提升、 质量升级来创造降本新空间。 三是供应链物流引领转型发展。 首届中国国际供应链促进博览会在北京开幕, 作为全球首个以供应链为主题的国家级展会, 广泛凝聚供应链协同发展共识。 商务部等 8单位审核公布的全国供应链创新与应用示范企业达 250 家, 示范城市达 33 个。 国务院国有资产监督管理委员会、 工业和信息化部共同组织实施中央企业产业链融通发展共链行动, 打造供应链上互利共赢共同体。 国家发展和改革委员会继续推进物流业制造业融合创新发展。 一批大型制造企业、 流通企业以物流资源整合为切入口, 以供应链思维统筹开展物流流程优化、 组织协同、 价值创造, 以物流自主可控增强供应链韧性和安全。 四是一流企业提升产业竞争力。 《 “十四五” 现代物流发展规划》 提出, 到 2025年, 形成一批具有较强国际竞争力的骨干物流企业和知名服务品牌。 截至 2023 年年底, 我国 A 级物流企业达到 9640 家。 2023 年中国物流 50 强企业物流业务收入合计超过 2. 3 万亿元, 千亿级规模企业已经达到 5 家。 国务院国有资产监督管理委员会开展推动创建世界一流示范企业和世界一流专业领军示范企业 “双示范” 行动, 一批物流企业被纳入名单。 大型国有企业积极推动打造世界一流供应链管理体系, 一批物流与供应链服务企业在世界 500 强企业中的排名进一步提升。 面对需求不振的压力, 一流物流企业夯实价值创造力、 网络联通力、 产业融合力、 创新驱动力、 应急响应力, 逆势保持稳定增长, 有力发挥示范引领作用。 五是创新驱动打造新质生产力。 新一轮科技革命和产业变革深入推进, 大数据、物联网、 云计算、 区块链、 人工智能等新技术与传统物流要素紧密结合, 催生新产业、新模式、 新业态。 物流企业数字化转型提速, 探索应用大数据模型、 数字孪生、 智能算法等数字化手段, 助力供应链体系逐步提效。 数字物流平台创新发展, 持续赋能中小微企业走上 “数字高速公路”。 2023 年, 全国网络货运企业 (含分公司) 已达 3069家, 接入社会运力 798. 9 万辆, 全年共上传运单 1. 3 亿单。 智慧港口、 数字仓库、 物流“大脑” 等物流新型基础设施建设加快推进。 无人驾驶、 无人配送、 无人机、 物流机器人等无人物流技术加快商业化应用。 我国承担的国际标准化组织 ( International Organization for Standardization, ISO) 创新物流技术委员会正式获批, 助力我国创新发展标准与国际接轨。 六是物流网络布局均衡发展。 2023 年全年交通运输、 仓储和邮政业等物流相关固定资产投资额同比增长超过 10%, 物流基础设施保障体系进一步完善。 截至 2023 年年底, 全国高铁里程达 4. 5 万公里, 高速公路通车总里程达 17. 7 万公里, 均居全球第一。中国物流与采购联合会组织的第六次全国物流园区 (基地) 调查发现, 全国规模以上物流园区超过 2500 个。 截至 2023 年年底, 国家物流枢纽达到 125 个, 示范物流园区达到 100 个, 25 个城市推动国家综合货运枢纽建设, 物流资源集聚提质, 助力区域产业升级。 农村物流网络日益健全, 全年建成县级公共寄递配送中心超 1000 个、 村级寄递物流综合服务站 28. 9 万个。 冷链物流受到重视, 骨干冷链物流基地 66 个, 冷库总库容量 2. 28 亿立方米。 跨境物流设施布局加快, 截至 2023 年年底, 我国跨境电商海外仓数量已达 1800 个, 比 2022 年增加 200 多个。 物流大通道建设稳步推进, 中欧班列累计开行超 8. 2 万列, 通达欧洲 25 个国家 217 个城市。 国内高铁货运班列正式开行, 为支撑、扩大消费提供物流 “加速度”。 七是绿色低碳物流影响提升。 欧盟碳边境调节机制开始试运行, 物流领域受到关注。 2023 年 11 月, 国务院印发 《空气质量持续改善行动计划》, 提出要大力发展绿色运输体系。 1—11 月, 港口 “ 散改集” 作业量和集装箱铁水联运量分别同比增长19. 6%和 15. 7%, 铁水联运占比同比提高 0. 3 个百分点。 2023 年 12 月, 中国物流与采购联合会正式推出物流行业公共碳排计算器, 标志着国际国内碳排放互认工作启动。新能源物流车数量持续增长, 邮政快递车、 城市配送车等公共领域车辆全面电动化开始试点, 新能源中重型货车特定场景应用启动。 绿色包装在电商物流与快递等领域得到广泛推广。 物流行业领先企业发布环境、 社会及治理 (Environment, Social and Governance, ESG) 报告, 绿色减碳被纳入企业发展战略目标, 展现社会责任和使命担当。 八是制度保障优化营商环境。 物流降本工作积极推进, 大宗商品仓储用地的土地使用税和挂车购置税享受减半征收优惠, 交通物流领域金融支持政策延续实施, 鲜活农产品运输 “绿色通道” 政策实现优化。 高速公路差异化收费长效机制优化完善。 新能源商品汽车铁路运输获得支持, 一批便利通关、 便利通行政策得到推广, 智能网联汽车准入和上路通行试点工作启动。 综合运输结构进一步优化, 跨运输方式一体化整合持续提升。 随着全国物流统一大市场建设的推进, 各部门政策合力成效明显, 物流制度保障更加完善, 营商环境更加优化, 企业活力和信心得以激发。 2023 年我们取得了丰硕的成果, 也要直面紧迫的问题。 2023 年以来, 结构调整叠加有效需求偏弱, 社会物流总额增速低于 GDP 增速, 表明物流需求仍处于恢复期。 面向会员企业的调研显示, 反映需求不足的企业占比较高, 企业经营普遍承压。 行业新动能短期内难以撬动存量大市场, 我国现代物流正进入温和增长阶段, 需要高度重视, 妥善应对。 二、 2024 年及未来一段时期我国物流业发展形势及路径 (一) 发展形势 我国高度重视现代物流发展。 2022 年 5 月, 国务院办公厅印发 《 “十四五” 现代物流发展规划》, 要求推动构建现代物流体系, 为物流业营造有利发展环境; 2023 年12 月, 中央经济工作会议召开, 强调要有效降低全社会物流成本; 2024 年 2 月, 中央财经委员会第四次会议再次强调, 降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措, 物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众。 这对现代物流发展提出了新的更高要求。 然而, 多年来持续推进物流降本工作, 进一步降本的难度加大。从宏观层面看, 我国与社会物流成本密切相关的经济结构、 货物结构、 产业布局的变化调整加大了降本的难度。 一是经济结构调整对物流降本的影响减弱。 我国服务业占比总体有所回调, 经济结构调整对物流降本的带动作用减弱。 二是货物结构变化在一定程度上推高物流成本。 随着最终消费支出对经济增长的贡献度增加, 少批量多批次的居民消费服务需求增加, 推高配送成本, 给物流降本带来压力。 三是产业布局转移对物流降本带来挑战。 随着我国产业逐步向中西部等内陆地区转移, 偏高的物流成本成为产业顺利转移和有效承接的主要障碍, 部分产业不得不转移到境外成本低的地区。 从市场主体看, 物流企业降本的空间缩小。 总体来看, 物流企业普遍微利运行。重点企业调研显示, 物流企业盈利水平仍处于历史低位。 继续依靠不合理让渡物流企业收益降低社会物流成本的方式难以为继。 当前, 工商企业内部大量物流活动成本耗费偏高, 从原材料供应到产成品销售的供应链物流缺乏深化融合与有效协同, 制约了工商企业供应链全链条成本的降低。 下一步物流降本的重点要逐步从降低物流企业成本转向降低供应链全链条物流成本。 从方式手段看, 靠拉低物流服务费用降本的空间缩小。 总体来看, 各类要素成本持续上涨, 物流服务价格持续低迷, 靠拉低物流服务价格降低社会物流成本压力较大。当前, 供应链上的物流环节存在大量的库存浪费、 无效运输现象, 通过转变组织方式降本的空间巨大, 需要进行资源整合、 流程优化、 模式创新、 组织协同, 企业应通过效率提升、 质量升级来降低综合物流成本。 下一步物流降本的重点要逐步从数量型规模型降本转向集约化的效率型质量型降本。 从主要环节看, 单一物流环节降本的空间不大。 总体来看, 铁路、 公路、 水路、航空、 仓储、 配送等单一环节的降本潜力不大, 但供应链各环节之间、 流程之间、 体系之间还存在不衔接、 不协调、 不适应的问题, 会导致大量的时间耗费、 资源闲置、周转延迟问题, 大大降低了物流系统的运行效率, 有降低成本的空间和潜力。 下一步物流降本的重点是优化运输结构、 创新业务模式、 强化 “公转铁” 和 “公转水”, 要逐步从单一环节、 单一流程、 单一体系降本转向系统性结构性降本。 从政策措施看, 降低制度性交易成本的难度增加。 近年来, 随着 “放管服” 改革全面开展, 依托单个部门出台政策措施降本的难度加大, 政策措施方向逐步从简单易行的政策调整向改革深水区攻坚转移, 需要通过进一步深化体制机制改革降本。 一方面, 需要寻找制约行业发展的 “老大难” 问题, 深化综合交通运输体系改革, 强化现代物流体系建设, 打通堵点卡点, 形成统一高效、 竞争有序的物流市场; 另一方面,需要通过多部门协同发展、 政策联动、 体制改革, 从单一部门单一措施降本向协同化联动化降低制度性交易成本转变。 (二) 发展路径 总体来看, 我国传统物流低价格、 低效率、 低效益的问题制约了全社会物流成本的有效降低, 已经无法适应实体经济高质量发展和人民群众对美好生活的需要。 面对物流市场增速放缓和降本压力难以传导的双重挑战, 亟待打造现代物流发展新模式,探寻新时期发展战略路径。 第一, 打造现代物流发展新模式, 要激发物流需求侧变革动力。 充分发掘大型制造企业、 流通企业物流改造升级潜力, 引导物流需求侧以高质量发展为引领, 深度整合资源, 切实优化流程, 主动对接供给。 培育现代物流发展新模式, 由重在降低物流成本转向重在提升综合竞争力, 通过物流服务创造新价值, 在服务中挖掘企业新的利润源。 第二, 打造现代物流发展新模式, 要再造物流全链条组织方式。 引领物流企业从单一环节竞争向综合物流竞争转变, 强化服务补链、 延链、 强链, 提供供应链一体化物流解决方案。 培育现代物流发展新模式, 增强专业化、 集约化、 网络化物流服务能力, 逐步从低附加值服务转向高附加值服务, 形成物流企业新的增长点。 第三, 打造现代物流发展新模式, 要用好物流新质生产力。 充分发挥新一代信息技术, 特别是人工智能、 自动导航等前沿技术在物流与供应链领域的应用, 大力发展自动化、 数字化、 智能化物流, 构建数字共享、 协同共生的智慧物流生态体系。 创新与现代技术相结合的物流新模式, 推动物流以新技术、 新模式实现 “弯道超车”, 以新业态实现 “换道超车”。 第四, 打造现代物流发展新模式, 要发力现代化基础设施建设。 推进国家物流枢纽、 国家骨干冷链物流基地、 示范物流园区等重大物流基础设施和骨干物流通道布局建设与调整优化, 推动传统物流基础设施数字化转型、 智能化改造、 生态化赋能, 更好地支撑区域经济发展和转型, 深化完善 “通道+枢纽+网络” 运行体系。 夯实现代物流发展新模式, 打造内外联通、 智慧绿色的物流网络, 构建区域经济转型的战略支点。 第五, 打造现代物流发展新模式, 要支撑供应链韧性安全。 从成本导向逐步向兼顾效率与安全转变, 推动物流服务链与产业供应链协同发展, 深化战略合作、 优化流程工序、 强化共建共享, 推进物流区域化、 全链化、 国际化布局, 主动调整供应链物流服务体系。 变革现代物流发展新模式, 增强物流可靠性和灵活性, 提升产业供应链韧性和安全水平。 现代物流发展新模式追求高效率、 优服务、 高质量的可持续发展,是提高经济运行效率、 有效降低全社会物流成本的重要抓手, 有望打开新时代物流市场广阔空间。 物流企业必须坚定走高质量发展道路, 积极打造发展新模式, 提升企业竞争力, 推进物流强国建设, 助力构建新发展格局。\" 自2010年公开出版第一辑以来，《广东省物流业发展报告》每年为读者总结和反映广东省物流业发展实际情况、广东省物流业发展最新动态、广东省物流业发展最新模式、广东省物流业发展先进理念和做法等，是读者全面、深入了解广东省物流业发展的重要读物。