家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键

作者简介

吴飞 现任上海交通大学上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任、EED项目联席学术主任及上海交通大学中国金融研究院-金晨联合研究实验室主任。他曾入选教育部“新世纪优秀人才”，曾任亚洲金融协会理事和2013年亚洲金融协会年会联席主席以及两个国际学术期刊特约主编。 他的学术研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场，在国内外学术期刊发表50多篇论文；其论文曾获2011年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和2012年中国金融学年会最佳论文奖；他主持了三项国家自然科学基金面上研究项目。 他的实践研究聚焦在财富管理领域，是《财富管理》杂志联席主编和国际金融家论坛家族财富管理专委会首席顾问；是众多主流媒体的财富管理专栏撰稿人及担任各大理财师大赛的评委；主持发布多项与国内外领先机构如工行、嘉信理财和瑞银集团等合作的财富管理行业报告；撰写的中国家族财富管理案例入选哈佛商学院案例库；还是《行稳致远：中国新富人群的财富健康之道》一书的作者，《家族办公室全书》和《家族办公室指南》的中文译者。

内容简介

财富有管理，基业可长青 一本书看懂家族财富管理 中国家族财富管理领域知名学者 上海交通大学上海高级金融学院 吴飞 教授 重磅力作 围绕“人和权益”两大关系管理 聚焦“守-管-传”三大核心价值 《家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键》是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。 改革开放40多年来，我国社会经济呈现出健康有序的发展之势。随着经济增长方式的转变，我国企业，特别是民营企业的高质量发展势在必行，家族财富管理也呈现出新的需求和变化，正在成为一个重要的实践领域。 家族财富管理是一项系统性工程，具有较强的复杂性和非对称性特征。如何实现家族财富的保值增值，让家族企业基业长青。本书从理论研究到实践应用提出一套完整的知识体系和可复制的行动路径。 ·初识财富管理。从问题导向出发，系统阐述家族财富管理的理论知识、思维模式和正在面临的三大挑战。 ·解构逻辑框架。从“道”和“术”两大维度，重点围绕家族财富管理中“人的关系”和“权益的关系”，归纳架构设计的核心要点，提出整体方案设计思路。 ·风险管理策略。从“保全”财富的角度，聚焦家族财富三大核心价值之“守”，解读风险管理的必要性、风险管理的规划和步骤，以及风险管理的现实路径。 ·资产管理策略。从“管理”财富的角度，重点剖析中国家族企业的经营性和非经营性两大类资产的管理策略，让“管”发挥最大效能。 ·家族治理策略。从“传承”财富的角度，解决家族财富传承规划、下一代培养、内部治理等家族企业普遍存在的现实问题，让“传”的过程更安全、更平滑、更能让家族成员普遍接受。 ·家族服务策略。从“机构”服务的角度，全景展示家族办公室的服务理念和运营模式，并总结出中国本土单一家族办公室和联合家族办公室的实践路径，让“机构”赋能家族财富管理更有效、更可控。 本书旨在为中国企业家族财富管理提供科学、有效、系统的解决方案，实现家族财富的保值增值、科学规划和有效传承。