2018全球保险科技报告(专题篇)

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绪论 **章 2018年，保险发展趋势预测从“互联网保险”转向“保险科 技”，*为专业的保险技术服务成为**保险行业和创投市场中*热 门的话题之一。在经历了大数据、区块链、人工智能等一系列技术冲 击之后，保险行业也逐渐呈现出数字化、智能化的发展态势。根据埃 森哲发布的报告，保险科技企业的数量和规模在2018年仍在不断增 长，欧洲的增长速度已经超过了北美，跃居****。 在我们出版的上一册报告《**保险科技报告》中，我们从公司 主体深入，选取**具有代表性的企业，从战略、技术、组织架构、 企业文化等方面纵向分析，以探究保险科技对保险行业的深刻影响。 作为《**保险科技报告》的续篇，本书将横向观察**保险科技市 场，按照保险业务形态分类，对健康保险、海外UBI车险、房屋保险、 网络安全险、中小企业保险、农业保险、P2P模式保险分别建立专题研 究，在这种视角下，我们*关注企业在细分领域中的商业模式对产业 上下游资源整合的影响及其本身商业价值的增长空间。 一、技术驱动的健康保险 作为人身保险领域中所需数据量*大的险种，健康险伴随着信息技 术的进步在这几年有了突飞猛进的发展。根据埃森哲2018年3月公布的 数据，**健康保险领域的投资数额占保险科技总投资额的18%，成为 除财产险意外险（42%）和多线保险（26%）之外的第三大保险科技投资 热点。一大批专注于健康保险领域的初创公司迅速建立并成长起来。其 中较为知名的企业包括服务于美国本土的健康险公司Oscar Health、 Clover Health和Bright Health，它们依托美国较为成熟的医疗与健 康保险市场环境，利用互联网、大数据、机器学习等技术在线上化医疗服 务、健康与疾病管理以及经营模式等方面进行了大胆创新实践。 绪论 2018 **OBAL INSURTECH REPORT BY SUBSECTOR 绪论3 ①数据来源：韦莱韬悦《Quarterly InsurTech Briefing Q4 2017》。 互联网技术也释放了健康产业的活力，健康数据变得*易 获得，健康管理也可以通过线上交互的方式实现，这一发展推 进了保险业和医疗产业的资源整合。近年来，**成立了诸多 “健康管理+健康保险”模式的创业公司，一方面它们希望利用 手机App和可穿戴设备对用户的健康状态进行监测和改善，另一 方面通过对接保险公司和医疗企业，为使用健康管理服务的用 户争取保险产品定制特权和保费及药品价格的优惠。 与此同时，**保险公司也开始从健康险的产品定价、营 销模式、产业布局等方面进行调整。有着较为成熟且稳定健康 险商业模式的凯撒医疗成为行业的典范：凯撒医疗从股权架构 上实现了医疗费用支付方与服务方的利益一致，从根本上解决 了“控费”问题，有效整合了健康产业链上的各类资源，实现 了商业价值的良性循环和全民健康水平的提高。**的公司也 做出了相应的创新尝试。 二、海外UBI车险 车险业务一直以来占我国财产险保费规模的70%以上。根 据原中国保监会的数据，我国2014年车险保费收入达5516亿 元，成为**瞩目的第二大车险市场，仅次于美国。2017年我 国车险保费收入增长至9835亿元，同比增长10.04%。 然而近几年随着市场价格的激烈竞争和消费需求的升级， 车险保费增速下行压力加大，同时各家财产险公司的车险盈利 能力较弱，尤其是交强险车险业务处于严重亏损状态，市场亟 须挖掘新的业务增长点。 大数据、云计算和物联网的发展成为**车险发展的新契 机。不少**保险公司和技术企业开始专注于UBI车险领域的研 究，监管机构也在积极推动车险费率化改革，将定价权交给保 险公司，将产品选择权交给消费者，从而在保障消费者利益的 基础上推动保险公司精细化运营和盈利能力的提升。 实际上，UBI在**范围内已有一些相当成熟的公司案例 图1 **健康险领域的创业公司 ① 4 绪论2018 **OBAL INSURTECH REPORT BY SUBSECTOR 可以借鉴：美国Progressive公司自2009 年引入车联网保险 项目，4年后实现盈利，公司股价在此期间上涨150%；美国 *大车险公司State Farm 从2011年试水UBI车险，2年后实 现承保赔付率降低6.4%，3年的净利润复合增长率达24.5%。 *重要的是，UBI保险业务还能在为用户提供保费优惠的 同时监测用户驾驶行为，并通过提示、教育、激励等方式引导 用户安全驾驶，并提供车辆维修、救援、防盗等一系列汽车后 市场的增值服务，实现买卖双方的互利共赢。因此本书中将研 究Metromile、Ingenie、Cuvva等国外**UBI车险企业， 希望为**UBI车险的发展提供借鉴。 三、网络安全保险 随着技术和数字化的渗透度加深，互联网已经作为底层 基础设施服务于各行各业。如今，从数据存储到一般业务运 营，公司越来越依赖于IT系统。与此同时，频繁出现的勒索 病毒使得人们开始警惕网络安全引发的风险。作为风险处理 的重要商业工具，保险自然不能缺席。 然而，由于网络风险兴起时间较短，成因复杂，**网络安 全保障并不全面。一份来自于劳合社与剑桥大学风险研究中心 的数据显示，2015年至2025年网络安全风险造成的数据泄露、 营业中断等潜在经济损失可能高达2940亿美元。另一方面，来 自美国保险代理和经纪理事会（CIAB）的数据显示了网络安全 保险的投保率并不高：截至2016年，美国仅有不到25%的企业 投保了此险种，其他地区*少，且主要靠强制立法推动。 从保险产品来看，网络风险在过去被划为传统财产保险和 责任保险的一个子类别，然而随着市场需求的逐渐变化，保险公 司开始意识到单一的财产损失补偿和责任赔偿只是短期解决方 案。因此，越来越多的保险公司开始与信息安全公司、技术服务 公司合作，甚至自己成立专业的网络安全部门开发网络安全险产 单位：亿元 图2 我国财产险及车险业务保费收入 图3 网络安全风险的行业暴露情况① ①数据来源：韦莱韬悦《Asia Insurance Market Report 2018》。 22% 16% 12% 健康管理 零售 金融12% 10% 专业服务 教育 医疗7% 其他3% 交通运输3% 服务3% 非营利性组织3% 公共设施2% 电信2% 技术2% 保险2% **2% 2018 **OBAL INSURTECH REPORT BY SUBSECTOR 绪论5 品。在本书中，我们将介绍网络安全保险的**外市场现状、保险 产品分类、发展的困境与挑战，并选取美国的网络风险定价公司 Cyence、网络风险评估服务商BitSight和Upgurad，以及提供法 律、公关、技术服务的AIG网络安全保险产品作为研究对象，对网 络安全保险产品及该类企业进行多维分析。 四、房屋保险 房屋保险译自美国保险分类中的Home Insurance，这一 险种在美国有超过60年的历史，属于财产保险。美国拥有** 完善的房屋综合保险体系，涵盖房屋相关的各类财产、责任、生 活支出保障。该体系标准由美国保险服务办公室（Insurance Services Office）与美国保险服务协会（American Association of Insurance Services）共同制定，按照保障内容的不同分为从 HO0 到 HO8 共 9 类，为有各类房屋保障需求的消费者提供了标 准化的保险方案，是各大保险公司设计相关保险的普遍标准。 表1 美国房屋保险分类 ① 分类名称保障范围 HO0 基础火险 （Dwelling Fire Form） 因火灾、烟雾、暴风、冰雹、闪电、**、车辆碰 撞和**动乱导致的房屋损失。 不包括被保险 人的个人财产损失，第三者责任或医疗费用补偿 HO1 基本险 （Basic Form） 涵盖了11项列明风险，包括火灾或闪电、风 暴或冰雹、蓄意破坏、盗窃、车辆和飞机的损 坏、**、骚乱或内乱、玻璃破损、烟雾、火 山爆发和个人责任等内容。洪水和地震除外 HO2 扩充险 （Broad Form） 提供包括HO1基本险在内的16种风险保障 HO3 特别险 （Special Form） 房屋保险中保障内容*广的类型，基本涵盖 除洪水和地震之外的所有风险保障 HO4 租客险 (Contents Broad Form) 保障出租房产室内的房客个人财产。保障范 围基本类似于HO2和HO3，同时包括第三者责 任赔偿 HO5 综合险 （Comprehensive Form） 与HO3基本上涵盖的保赔范围一致，只是在 一些细分项目上HO5*多一些，不过HO5的保 费*高 HO6 公寓险 （Unit-Owners Form） 保障公寓业主和室内个人财产、客人或路人 在其室内外的事故、火灾、盗窃、漏水的损 失。公寓的保险范围会比独栋别墅的要少，保 费也会相应低一些 HO7 活动房险 适用于活动房屋主的房屋保险 HO8 老房险 （Modified Coverage Form） HO8的保险范围和HO1类似，主要是给年代 久远的老房保险，由于老房子的市场价要低于 重建价格，老房险允许屋主以低于重建价格的 市场价来保险 作为贷款信用背书和减少租赁纠纷的商业工具，房屋保险在 英美两国的市场需求旺盛，因此市场份额大多被传统大型保险 ① Home insurance from Wikipedia [EB/OL]. (2018-03- 30)[2018-04-29]. https://en.wikipedia.org/wiki/Home_ insurance. 6 绪论2018 **OBAL INSURTECH REPORT BY SUBSECTOR 公司占据，创新动力缺乏。但是随着大数据、物联网等技术的 逐渐渗透，开始有一些MGA（Managing General Agent，管 理型总代理，以下简称“MGA”）和中介模式的创业公司利用 技术优势开创全新的房屋保险业务模式。它们作为资源整合方， 通过联合物联网硬件设备厂商和保险公司，开发线上移动工具， 为用户提供*符合新时代消费需求的产品和服务。此外，还有 一些创业公司专注于房屋租赁过程中的担保模式创新，以保证 债券（Surety Bond）解决年轻用户租房痛点。 "全面分析保险科技在八大细分险种领域的应用 系统总结保险科技商业模式的影响及增长空间 "