现代企业的资本运作/金融手册系列丛书

作者简介

弗兰克 J. 法博齐是耶鲁大学管理学院金融学副教授,主要研究方向为投资管理和结构性融资。他还是BlackRock基金集团和Guardian基金集团的董事、注册金融分析师,并担任多个金融机构顾问,从事投资组合结构、风险控制和评估的咨询工作,此外,还担任《投资组合管理杂志》的编辑。他已出版了多部影响颇广的金融学著作。鉴于法博兹博士在固定收益证券和投资组合分析方面的突出成就,2002年11月他被选入成立于1995年的“固定收益分析师名人堂”。

内容简介

公司考虑杠杆租赁的初步问题是为了确定它是否需要聘请金融顾问或经纪人。基本上这个问题被归结为财务顾问提供服务的成本是否低于财务顾问费用的支出。对于担保杠杆租赁交易的公司而言，财务顾问提供的服务包括以下部分或全部： 1.建议公司在构建设备融资时： （1）了解公司的目标、优先考虑事项和限制； （2）分析税收、法律、会计和经济对公司造成的影响以及其他方法的潜在市场认可度； （3）就预期融资事宜与公司的法律和税收顾问会面并洽谈合作； （4）考虑融资的其他方法，并将它们的优势和劣势与租赁融资相比较； （5）如果租赁是最佳方法，建议使用最佳租赁融资策略。 2.协助公司制定实际交易时间表，确保融资的各个方面及时、系统地进行。 3.协助公司编写股票发行备忘录，描述交易情况，以便将信息分发给预期的参股者。 4.确定交易最合适的股票投资者。 5.持续征求预期参股者的承诺，以便确保股票投资有一个完整的承诺。安排与优先参股者会谈和面对面的陈述以便解释交易。 6.如果可行的话，为公司的重要执行人员和优先参股者安排会谈。 7.审查、排列以及阐释公司的股票反馈。评估股权承诺者的经济情况，包括全部相关条款和条件。帮助公司选择最佳股票投资者。 8.协助公司商谈承诺书，完成与参股者之间的所有定价调整。 9.安排杠杆债务私募融资或帮助公司这么做。就杠杆债务向公司提供建议，以实现最优定价、分期清偿、灵活性、优惠条款。 10.与公司和其顾问一起商谈、撰写各种杠杆租赁文件的条款。 11.协助公司结束交易。 1.作者弗兰克？J.法博齐所著图书被业内人士称为“金融从业者必看图书”，法博齐长期供职于耶鲁大学和黑岩集团。 2.此书抓住了公司资本运作的最简单逻辑，即解决了资本的“一进一出”问题，为读者提供了一堂来自耶鲁大学的资本运作公开课，作者担任董事的黑石集团是享誉全球的投资管理集团。