产业元宇宙

作者简介

吴亚光 毕业于上海大学物理学系，曾参与《群雄逐鹿》《三国世界》《三国争霸2》等游戏的开发。2013年创立Smellyriver游戏工作室并出任CEO，研发的VR游戏《Code51 Mecha Arena》登陆STEAM、Playstation 4平台，在全球50多个国家与地区上线，广受好评。 现任51WORLD地球克隆研究院院长&副总裁，期间主导AES全要素场景及元宇宙产品51Meet研发，专注于以真实数据构建3D虚拟环境研究，为产业、商业、杜交互动提供全新模式。 侯涛 毕业于武汉大学和中国科学院遥感应用研究所地理信息专业，在图形学与出拟现实等行业有20余年的经验积累。曾在Autodesk公司从事3ds Max软件研发工作，参与过2008年国家奥林匹克公园三维仿真与中国天地图三维引擎建设。现任51WORL D研发总监，主持WorldEditor研发，满足无人驾驶行业仿真地图需求，探索和实践AI与图形学最前沿技术与应用。 蒲鸽 北京外国语大学英语国际新闻硕士，并同步毕业于中直部国际传播后备人才班:曾服务于中国国际电视台(CGTN)、新华社、创业黑马、CSDN(Chinese Software Developer Network)等机构:资深媒体人，拥有对泛科技行业的深度理解力和趋势判断力，以技术平民化视角解读Al、区块链、虚拟现实、数字李生等趋势，并致力于以国际视角输出中国科技故事:现担任51WORLD公司品牌总监。

内容简介

节选自第二章第二节 产业元宇宙的产业链和价值链 通过上文对产业元宇宙技术框架的解析，我们明确了产业元宇 宙构成发展所需要的技术要素及其架构体系。接下来，我们将探讨产业元宇宙的产业价值链及生态构成，如何塑造产业元宇宙的未来产业格局，以及它将会呈现什么样的形态。 一、产业元宇宙产业价值链分析 由于元宇宙尚且在“骑马圈地”的发展初期，一切皆未定型，因此对于元宇宙产业价值链和产业生态构成的框架梳理和表述，目前在业内尚未达成共识，各家研究机构从不同视角提出许多不错的建议性框架，对于我们理解这个鸿蒙初开的产业及其未来发展格局十分有帮助。 其中美国风险投资人马修·鲍尔提出的元宇宙产业构成框架，以及美国互联网创业家乔恩·雷道夫（Jon Radoffff）提出的元宇宙七层价值链模型在业内影响较大，也获得较多认可。 马修·鲍尔是全球最大的游戏风险基金美克基金（Makers Fund） 的合伙人，也是 Ball Metaverse Research Partners 的联合创始人，他在《元宇宙框架》（Framework for the Metaverse）一文中对元宇宙提出了一个系统性的思考架构。他认为应该从硬件、算力、网络、虚拟平台、互联互通工具和标准、支付服务、内容服务和资产、用户行为等八个维度系统性地思考元宇宙的发展。 在马修·鲍尔的元宇宙产业框架中，硬件被定义为“用于访问、实现交互或开发元宇宙的物理技术和设备”，其中包括面向消费者的 硬件，比如 VR 头盔、手机和触觉手套等，以及面向企业的硬件，比如用于操作或创建虚拟或基于增强现实环境的硬件，如工业相机、投影和跟踪系统以及扫描传感器等；网络被定义为“由核心供货商、网络、交换中心、路由服务，以及入户运营商所共同保障的永续实时连接、高带宽、去中心化数据传输”；算力被定义为“支持元宇宙创建和运转的计算能力供应”，支持诸如物理计算、渲染、数据协调和同步、人工智能、投影、动作捕捉和翻译等多样化与高要求的功能；虚拟平台被定义为“开发和运营沉浸式数字的、通常是三维模拟的环境和世界，用户和企业可以在其中探索、创造、社交和参与各种体验活动及经济活动”，这些活动比如赛车、画画、听课、听音乐，与传统的在线活动和游戏有一定差别，而且开发者和内容创作者可以从创作生产活动中获取大部分收入；互联互通工具和标准被定义为“作为实际或事实上的交换操作标准的工具、协议、格式、服务和引擎，并使元宇宙的创建、运行和持续改进成为可能”，这些标准支持诸如渲染、 物理和人工智能等活动，以及资产格式及其在体验间的导入导出、前向兼容性管理和更新、工具和创作活动、以及信息管理等；支付服务 被定义为“对数字支付流程、平台和操作的支持”，其中包括法币与数字货币的兑换，诸如比特币和以太坊在内的币币交易金融服务，以及其他区块链技术；内容服务和资产被定义为“与用户数据和身份连接、以虚拟物品和货币为代表的数字资产，及其设计 / 创造、销售、二次流通、存储、安全保护和财务管理”；用户行为被定义为“消费 者及其商业行为”，包括消费和投资、时间和注意力、决策和能力的显著变化。a 在此框架下，马修·鲍尔认为，微软拥有全球数亿用户的数据，同时作为全球第二大云计算平台，拥有广泛的工作软件和服务套件，以及 PC、平板、Xbox + Xbox Live 和 HoloLens 等多样化的终端设备，将会在硬件、网络、算力、虚拟平台、互联互动工具和标准等各个层面全面参与并领导元宇宙建设。Meta 则拥有全球规模最大的用户群 和海量的用户数据，积累了大量半导体和脑机计算接口的专利，以及数十亿现金、数千名世界级工程师，代表一个新的计算平台，在硬件、网络和算力方面发力，通过参与元宇宙建设有机会成为下一个Android 或 iOS（因此是 Oculus）。亚马逊作为全球最大的云计算平台，则可以作为网络和算力基础设施，重构互联互通标准和协议，深度参与并影响元宇宙的未来形态。谷歌作为全球最大的互联网数据平台和操作系统平台，且拥有多样化可穿戴计算设备，可以从数据开放及消费计算维度参与元宇宙部署。苹果则由于其系统和产品形态的封闭性，不太可能从底层驱动元宇宙，但可以发挥其在消费者终端方面的优势，通过 AR 设备或可穿戴设备成为元宇宙的参与者之一。 其他如 Epic Games 旗下的图形计算引擎 Unreal 和独立的 Unitiy引擎将作为基础工具在元宇宙构建的虚拟现实世界渲染模拟方面发挥基础性作用。Epic Games 旗下的 Fortnite、Valve 旗下的 Steam 以及 Minecraft、Roblox、Ubiquity、Singularity 等将作为虚拟平台，为数以亿计的用户提供内容创造、虚拟体验和资产货币化的通道，成为元宇宙产业的重要参与者。Magic Leap 和 Snapchat 则正在通过开发混合现实硬件和基于位置的数字化身及体验，在元宇宙中发挥重要作用。 当然，马修·鲍尔也谦虚地表示，他这一框架只是个人思考的梳理总结，并不代表产业本身的发展路径和终极形态。“在通往元宇宙的道路上，不要让任何特定的路径或理想化想法先入为主。互联网曾经被设想为‘信息高速公路’或‘万维网’，然而这两种描述对于规划 2010 年或 2020 年没有任何帮助，也无法帮助我们理解每个 行业如何被互联网重塑。即使更具体的论述是正确的，正确的结果也不一定从中得出。” 除了上述马修·鲍尔的元宇宙产业框架之外，乔恩·雷道夫提出的元宇宙七层价值链模型也在业内引起了广泛关注。 乔恩·雷道夫是硅谷连续创业家，曾任美国社交媒体公司 GamerDNA 的创始人，目前担任社交游戏发行公司 Disruptor Beam 的首席执行官。他在其提出的元宇宙价值链模型中，认为我们可以从体验（Experience）、发现（Discovery）、创作者经济（Creator Economy）、空间计算（Spatial Computing）、去中心化（Decentralization）、人机界面（Human Interface）、基础设施（Infrastructure）等七个层面把握元宇宙的价值及生态构成。 在乔恩·雷道夫的元宇宙价值链模型中，他将体验定义为是一种“内容社区复合体”，这里的体验不仅是视觉上的三维虚拟体验，甚至并不一定是图形化的沉浸感体验，而是在用户参与内容创造、融入社区对话过程中，由内容、事件和社交互动循环往复形成的一种综合性的沉浸感；他将发现层定义为是一个将用户引入元宇宙体验的推（push）、拉（pull）过程中的一个庞大的生态系统，包括用户积极寻求体验信息的入境（inbound）发现系统，如用户的实时状态、社区驱动的内容、活动列表、搜索引擎等，或者是用户被动选择参与的出境（outbound）发现系统，如展示广告、通知等；他将创作者经济层定义为是一个能够通过去中心化和开放式方式为创作者赋能，为人们创造内容提供设计工具、动画系统、资产管理、社交互动、资产变现的货币化技术的综合技术平台；他将空间计算（Spatial Computing）定义为是可以使人们进入虚拟世界并操纵三维空间的技术堆栈，包括 3D 图形引擎、VR/AR/XR 技术、多任务人机交互界面、地理空间映射、语音和手势识别等；他将去中心化定义为对内容创作最大化、系统可操作性、创作者数据资产所有权有推动作用的一系列技术创新和实验，包括分布式计算、边缘计算、区块链、AI 代理等；他将人机界面定义为使人们接入元宇宙，获得元宇宙体验的一系列应用程序和设备，包括智能手机、智能眼镜、可穿戴设备、嵌入式微型传感器、语音和姿势控制设备、脑机接口等；他将基础设施层定义为支持设备及设备联网、并提供内容的一系列技术，包括 5G、Wififi、云计算、7-1.4 纳米级芯片、GPU、支持微型传感器的微机电系统以及小型化耐用电池等。 总之，乔恩·雷道夫认为，元宇宙不是一个单一的元宇宙平台，而是下一代互联网，它由多个平台构成。 在其七层价值链模型下，乔恩·雷道夫对目前参与元宇宙建设的一些重要厂商的产业链位置分布也做了系统性的梳理，给出了一份全景式的元宇宙市场格局图。 乔恩·雷道夫认为，Unity 作为当前主流 3D 图形引擎，在游戏开发、AR/VR/XR 和元宇宙开发中具有重要作用，其 Unity Ads 广告平台是与 Facebook 和 Google 并驾齐驱的三大互联网广告平台，因此 Unitiy 在发现层、创作者经济层和空间计算层都处于十分关键的地位；Epic Games 则因为拥有领先的 Fortnite 元宇宙平台、The Epic Games Launcher 游戏分发平台，以及在游戏开发、设计市场拥有巨大影响力的 Unreal 引擎，因此在体验层、发现层、创作者经济层和空间计算层均占有重要地位；Roblox 则因为成为一个开放式的创作者平台、社交平台和广告平台，同样 在体验层、创作者经济层和空间计算层，占有十分重要的地位。 除了上述元宇宙平台之外，乔恩·雷道夫认为，微软和 Meta 在整个元宇宙产业链中也占有重要地位。微软因为规模庞大的云计算基础设施 Azure、3D 图形 API DirectX、混合现实平台 Hololens、游平台 Xbox，以及元宇宙创作者平台 Minecraft，所以在基础设施层、空间计算层、人机界面层、创作者经济层、发现层、体验层均拥有强大影响力，是元宇宙一个最主要的推动者；Meta 则因为拥有庞大的社交平台 Facebook 和 Instagram、协作平台 Workrooms、VR 虚拟现实平台 Oculus，及其在用户界面、数字全息图、用于手势识别的人工智能、超级计算、半导体等领域的技术部署，在体验层、发现层、创作者经济层、空间计算层、人机界面层、基础设施层，均有十分强大的产业影响力。 此外，乔恩·雷道夫认为，像苹果、英伟达、谷歌这类产业巨头，也将在元宇宙价值链上展开相应部署，影响力同样不可忽视。 通过马修·鲍尔和乔恩·雷道夫的上述分析，对于元宇宙的价值链构成及市场格局，我们可以初步确立一个完整的系统框架，形成一个宏观产业视野，这对我们进行产业元宇宙价值链分析有十分重要的参考意义。 但是，同时需要注意的是，马修·鲍尔和乔恩·雷道夫二人的分析视角是站在整个元宇宙的角度，或者更多是从体验元宇宙视角上展开的宏观产业透视，其主要逻辑也更偏重游戏、社交、娱乐等体验元宇宙这条主线，其援引的案例也更侧重于像 Meta、Epic Games、Roblox 这类游戏化、社交化的体验元宇宙平台。当我们梳理产业元宇宙价值链及市场格局构成的时候，可能需要在兼顾现有框架体系下，根据产业元宇宙针对的行业应用场景及属性，进行适当的逻辑重构和价值链节点调整。 结合前文我们对产业元宇宙的基础定义及技术体系架构梳理， 我们认为产业元宇宙价值链的构成应该包括以下四个层次： 基础设施层：基础设施层包括构建产业元宇宙所需要的通信、联网、存储、IoT、算法、区块链等底层技术堆栈及系统，如通信基础设施（如 5G、6G、WiFi 等）、算力基础设施（如云计算、边缘计算、量子计算等）、存储基础设施（云存储、分布式存储）、物联感知基础设施、底层算法基础设施、区块链基础设施（公链）等。 基础开发平台和工具层：我们将基础开发平台和工具层定义为创建产业元宇宙、元宇宙运营及对其后续进行改进所需的基础开发环境和必要开发运维工具集，包括空间计算、人机交互、硬件交互、人工智能、区块链、大数据开发平台及开发工具等。在这方面如英伟达的 Ominiverse 元宇宙开发平台、图形计算引擎 Unreal 与 Unity，微软的混合现实开发平台 Mesh、Meta 的虚拟现实开发平台 Oculus，以及区块链 DApp 开发平台与 Dao 开发平台等。 场景及功能应用层：我们将场景及功能应用层定义为基于产业元宇宙的基础开发平台和工具，针对设计研发、生产制造、 生产协作、生产分配、营销推广等特定产业作业流程和业务场景展开的二次开发形成的技术堆栈及解决方案，如数字孪生、工业仿真、AI 无人制造、数字人、去中心化金融、NFT 等。 行业解决方案层：行业解决方案层则是基于基础开发平台和场景功能开发，将部分功能或应用进行开发整合或系统集成，针对智慧城市、交通出行、旅游、教育、医疗、能源管理等行业提供的特定行业元宇宙方案，比如城市元宇宙中的智慧城市方案、教育元宇宙中的内容创作和教学解决方案、医疗元宇宙中的虚拟手术室或远程协同方案等。 产业元宇宙四层价值链模型不仅对价值链分层做了简化，而且针对产业元宇宙的特殊属性，对产业链价值要素做了重新归类和划分。 尽管这一模型未必对产业元宇宙的实际发展路径做出百分百准确的预测，但在目前情况下，基本可以对我们理解产业元宇宙的产业逻辑及产业要素提供了一个较为清晰的分析参考框架，权当抛砖引玉，为后续产业元宇宙发展研究提供一个基础。 1.本书介绍了产业元宇宙与体验元宇宙的不同之处，形成了关于产业元宇宙的基本逻辑、理论体系和行业参考实践，将元宇宙在城市建设、交通、文旅、工业、教育、医疗、能源等七个领域的变革，形成一个个可触摸、可感知的案例进行介绍，对于探索初学者、行业研究者和场景应用者都有不同程度的参考价值。 2.本书作者为51WORLD公司的核心人员。51WORLD 是一家以计算机图形学为核心的数字孪生平台公司。公司以自研的数字孪生核心技术及平台化技术为核心，融合物理模拟、工业仿真、人工智能、云计算及地理信息等，经多年技术沉淀与行业积累，形成了以数字孪生行业解决方案产品 51OS、企业级元宇宙应用51Meet、数字孪生 PaaS 平台 WDP、自动驾驶仿真测试平台 SimOne 的产品矩阵，实现多源时空数据融合、城市数字底座搭建、多元仿真模型模拟,帮助全球政府及企业进行新一轮数字化升级，并引领数字孪生成为产业元宇宙的新型基础设施。 名家推荐。国际欧亚科学院院士、英国社会科学院院士林珲，当代置业执行董事兼总裁张鹏、摩尔线程创始人张建中、中信证券研究部董事总经理徐英博作序推荐；清华大学教授沈阳、希捷科技全球高级副总裁孙丹等近40位大咖联袂推荐。